Der ultimative Leitfaden zur Nitro Sign Salesforce Integration

Die Nitro Sign Salesforce Integration revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Dokumente digital unterschreiben und verwalten, indem sie eine nahtlose und effiziente Lösung direkt innerhalb von Salesforce bietet. Hier sind die Schlüsselvorteile dieser Integration:

• Digitale Signaturen innerhalb von Salesforce: Ermöglicht das Senden von Einladungen an Salesforce-Kontakte zur digitalen Unterzeichnung von Dokumenten, was den Prozess beschleunigt und vereinfacht.
• Einhaltung von eIDAS und Benutzerfreundlichkeit: Die Integration bietet eIDAS-konforme und benutzerfreundliche eSignaturen, die GDPR-konform sind und verschiedene Unterschriftsabläufe unterstützen.
• Verbesserte Effizienz und Produktivität: Durch die direkte Anforderung von eSignaturen aus Salesforce heraus können Benutzer den Status von Unterschriftsanfragen verfolgen, Erinnerungen senden und signierte Dokumente automatisch in den entsprechenden Salesforce-Datensätzen speichern. Dies reduziert die Bearbeitungskosten für Dokumente und verkürzt Geschäftszyklen.

Diese Vorteile unterstreichen, wie die Nitro Sign Salesforce Integration Unternehmen dabei unterstützt, ihre Dokumentenverwaltung zu digitalisieren und zu optimieren, was letztendlich zu einer gesteigerten Effizienz und Produktivität führt.

Funktionen und Merkmale

Die Nitro Sign Salesforce Integration bietet eine Vielzahl an Funktionen und Merkmalen, die sie zu einer umfassenden Lösung für das digitale Unterschreiben und Verwalten von Dokumenten innerhalb von Salesforce machen. Einige der Schlüsselfunktionen umfassen:

• Vorlagen und Dokumentengenerierung: Nutzer können Vorlagen erstellen und Dokumente generieren, was den Prozess der Dokumentenvorbereitung beschleunigt.
• Hinzufügen von Unterzeichnern und Verfolgen des Unterschriftsstatus: Es ist möglich, Unterzeichner manuell oder aus Salesforce heraus hinzuzufügen und den Status der Unterschriftsanfragen in Echtzeit zu verfolgen.
• Unterstützte Salesforce-Editionen: Die Integration ist kompatibel mit den Salesforce-Editionen Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited sowohl in Lightning als auch in Classic.
• Anpassbare Unterschriftsabläufe: Nitro Sign bietet unterschiedliche Unterschriftsabläufe, einschließlich paralleler, sequenzieller oder benutzerdefinierter Reihenfolgen, um den Anforderungen verschiedener Organisationen gerecht zu werden.
• Integration in Standardobjekte: Die App funktioniert mit Accounts, Kontakten, Leads und Opportunities, und ermöglicht es, Unterschriftsanfragen direkt aus diesen Objekten heraus zu initiieren.
• Rechtliche Konformität: Nitro Sign hält sich an wichtige Gesetze und Standards wie eIDAS, Suisse Law, UETA und eSIGN ACT, was den Nutzern Sicherheit in Bezug auf die Rechtskonformität gibt.

Diese Funktionen tragen dazu bei, dass die Nitro Sign Salesforce Integration eine effiziente und benutzerfreundliche Lösung für das digitale Unterschreiben innerhalb von Salesforce darstellt, die den Workflow von Unternehmen erheblich verbessern kann.

Systemanforderungen und Implementierung

Um die Nitro Sign Salesforce Integration erfolgreich zu implementieren, müssen Benutzer einige wichtige Schritte und Systemanforderungen beachten. Hier eine Übersicht:

1. Installation und Konfiguration:
2. • Installieren Sie die App und weisen Sie die Nitro Sign-Berechtigungssätze zu.
   • Aktualisieren Sie die OAuth-Richtlinien für verbundene Apps.
   • Fügen Sie den Nitro Sign-Button zu unterstützten Objekten (Accounts, Kontakte, Leads und Opportunities) hinzu.
2. Systemanforderungen:
3. • Unterstützte Betriebssysteme und Webbrowser.
   • Stabile Internetverbindung.
   • Ausreichender Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher und eine angemessene Prozessorleistung.
3. Konten und Kompatibilität:
4. • Ein vorhandenes Nitro Sign Teams oder Enterprise Konto ist erforderlich.
   • Vollständige Kompatibilität mit den Lightning und Classic Editionen von Salesforce.
   • Für die Integration sind Nitro Sign-, Salesforce- und Zapier-Konten erforderlich.

Zusätzlich umfasst Nitro Sign Premium einen Salesforce Connector, der spezifische Bedingungen und Möglichkeiten zur Verbindung der Salesforce-Umgebung mit Nitro Sign Premium bietet. Kunden sind für das Abonnieren relevanter Salesforce-Dienste verantwortlich, um eine ordnungsgemäße Integration zu gewährleisten. Nitro behält sich das Recht vor, diese produktspezifischen Bedingungen des Salesforce Connectors jederzeit zu ändern.

Was ist die Nitro Sign Salesforce Integration?

Nitro Sign Premium, früher bekannt als Connective eSignatures, bietet eine Integration in Salesforce, die das Versenden zur Signatur, die Verwaltung von Salesforce-Dateien und digitale Signaturen revolutioniert [4]. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht es Benutzern, ihre Prozesse für digitale Unterschriften direkt in Salesforce zu optimieren, was den Arbeitsaufwand reduziert und die Effizienz steigert.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Vorteile der Nitro Sign Salesforce Integration und wie sie die Nutzung von esignatures und das Signing Order Management vereinfacht. Wir werden auch Systemanforderungen und Implementierungsschritte diskutieren, um diese Integration nahtlos in Ihren Arbeitsablauf zu integrieren